L’opération lancée par un consortium mené par le fonds Permira, son actionnaire majoritaire, avec la société d’investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), passe d’abord par un rachat de 66,7% du capital de l’entreprise, qui sera suivi d’une « offre publique d’achat obligatoire simplifiée » portant sur les actions restantes au prix de 24,25 euros par action, ont-ils indiqué dans un communiqué.
La transaction, qui devrait intervenir « au premier trimestre 2025 », valorise 100% du capital d’Exclusive Networks à 2,2 milliards d’euros « sur une base entièrement diluée », ont-ils ajouté.
« Le consortium estime que, pour Exclusive Networks, devenir une société non cotée le cas échéant, sera bénéfique pour tirer le meilleur parti de sa prochaine phase de croissance », ont-ils encore souligné.
Entré à la Bourse de Paris en septembre 2021, Exclusive Networks a enregistré un chiffre d’affaires de 1,56 milliard d’euros en 2023.